Lettergrootte:
Bijgewerkt: Zaterdag, september 22 2018

2017 Global Findex: Behind the Numbers on Bangladesh

Inhoud door: Interpress Service

Joep Roest is Senior Financial Sector Specialist, Inclusive Markets, Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)

WASHINGTON DC, Aug 10 2018 (IPS) - Op het eerste gezicht laat de 2017 Global Findex zien dat Bangladesh grote vooruitgang heeft geboekt in de richting van financiële inclusie sinds de vorige Findex werd uitgebracht in 2014.

In die tijd steeg het percentage volwassenen met financiële accounts van 31 naar 50 procent - een winst die bijna volledig te wijten was aan een toename van 20 procent in bKash mobiele geldrekeningen. Hoe opmerkelijk deze vooruitgang ook is, de gegevens laten ook zien wat voor uitdagingen Bangladesh zich gesteld ziet rond financiële inclusie.

Om te beginnen heeft Bangladesh veel te bieden dat deze algemene voordelen kan helpen verklaren. De economie heeft het de afgelopen tien jaar goed gedaan, met een jaarlijkse groei van 5 naar 7 procent.

Ongeveer 20.5 miljoen Bengaals ontsnapte aan de armoede tussen 1991 en 2010, meer dan de armoedewinst van 44.2 naar 18.5 procent. De toename van de koopkracht zal waarschijnlijk de groeiende vraag naar financiële diensten voeden.

Findex laat zien dat 65 procent van Bengalese mannen een account heeft, terwijl slechts 36 procent van de vrouwen een account heeft. Intermedia's Financial Inclusion Insights-enquête doet dat ook. Van alle gemeten demografische gegevens zagen vrouwen de minste groei in financiële inclusie. Waarom worden vrouwen achtergelaten?
Het feit dat Bangladesh een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld is (driemaal zoveel als India) werkt ook in het voordeel als het gaat om financiële inclusie.

Banken, exploitanten van mobiele netwerken en andere providers kunnen grote delen van de 161 miljoen mensen van het land bestrijken met relatief weinig infrastructuur.

Volgens Intermedia is het percentage van de bevolking dat binnen 5 km woont van een toegangspunt gestegen van 89 procent in 2013 naar 92 procent in 2017, waardoor Bangladesh ver voorloopt op andere landen in Zuid-Azië.

Dit is belangrijk omdat uit onderzoek blijkt dat nabijheid van een agent de kans op gebruik van financiële diensten sterk vergroot.

Bangladesh geniet ook van een snel verbeterende mobiele telefoon- en internetconnectiviteit, wat ongetwijfeld heeft bijgedragen aan de opmerkelijke toename van 20 in het bezit van een mobiel geldrekening. In 2010 was slechts 32 procent van de bevolking geabonneerd op mobiele services.

Dat aantal steeg tot 54 procent in 2017. In dezelfde periode groeide de verbinding met mobiel internet van 26 naar 33 procent. Natuurlijk is er nog veel ruimte voor verbetering. Meer dan 70 miljoen mensen abonneren zich nog helemaal niet op mobiele diensten.

Desalniettemin creëert de groeiende populariteit van mobiele telefoons nieuwe kansen voor een nieuwe klasse van aanbieders zoals bKash om klanten te bereiken met mobiele financiële diensten.

Voor al deze indrukwekkende voordelen wijst Findex ook op belangrijke uitdagingen voor Bangladesh. Een duidelijke genderkloof valt op. Zoals mijn collega Mayada El-Zoghbi in een eerdere post heeft besproken, behoort Bangladesh tot een aantal landen als Pakistan, Jordanië en Nigeria, waarvan de algemene vooruitgang op het gebied van financiële inclusie vrouwen achterliet.

De genderkloof tussen Bangladesh en financiële toegang groeide zelfs met maar liefst 20-procentpunten van 2014 naar 2017. Op 29-percentpunten is het nu een van de grootste genderkloven in de wereld.

Bron: Mayada El-Zoghbi, "Financiële integratie van vrouwen meten: het 2017 Findex-verhaal"

Over het algemeen laat Findex zien dat 65 procent van Bengalese mannen een account heeft, terwijl slechts 36 procent van de vrouwen een account heeft. Intermedia's Financial Inclusion Insights-enquête doet dat ook. Van alle gemeten demografische gegevens zagen vrouwen de minste groei in financiële inclusie.

Waarom worden vrouwen achtergelaten? Er is vaak opgemerkt dat culturele normen een rol spelen in Bangladesh, waardoor de toegang van vrouwen tot accounts en agenten wordt beperkt. Hoewel deze beperkingen zeker een grote rol spelen, is een andere gerelateerde factor de ongelijkheid in toegang tot mobiele telefoons.

Volgens Intermedia heeft 76 procent van de Bengalese mannen een telefoon, maar slechts 47 procent van de vrouwen kan hetzelfde zeggen. Aangezien de meeste winsten van het land in financiële inclusie worden gedreven door mobiele financiële diensten, is dit een belangrijke beperking voor vrouwen.

Een andere uitdaging in Bangladesh, en een waarschijnlijke reden waarom de totale aantallen financiële inclusie zelfs niet hoger zijn, is het feit dat het ecosysteem voor mobiele financiële diensten nog moet rijpen tot een punt waarop een stroom van innovatief aanbod meer mensen ertoe aanzet digitale financiële diensten te gebruiken.

Hoewel mobiele 18-aanbieders van financiële diensten actief zijn in Bangladesh, claimt bKash 80 procent marktaandeel. De belangrijkste concurrent, Dutch-Bangla Bank Limited, heeft een matig succes geboekt, maar niet genoeg om indruk te maken op de totale markt.

Zoals Findex laat zien, is het hebben van zo'n dominante speler op de markt een zegen en een vloek. bKash heeft de toegang van mensen tot financiële diensten aanzienlijk vergroot. Tegelijkertijd heeft het gebrek aan concurrentie innovatie ingeprent. Er zijn weinig overtuigende mobiele financiële diensten in Bangladesh die verder gaan dan persoonlijke transfers (P2P), die het brood en de boter zijn van de activiteiten van bKash.

Het ontbreken van use-cases buiten P2P-overdrachten kan een van de redenen zijn waarom over-the-counter-transacties - waarbij mensen agentenaccounts gebruiken om geld over te maken zodat ze zich niet voor hun eigen rekeningen hoeven aanmelden - 70-percentage van totale transacties, ook al zijn ze officieel niet toegestaan. Mensen zien gewoon geen goede redenen om zich aan te melden voor hun eigen accounts.

Het overheidsbeleid heeft een belangrijke rol gespeeld bij het stimuleren van deze vooruitgang op het gebied van financiële inclusie en het tegenhouden ervan. Enerzijds hebben het "Digital Bangladesh" -initiatief van de overheid en de digitaliseringsprogramma's van de overheid tot persoon (G2P) het aantal mensen met financiële rekeningen doen toenemen.

In slechts zes maanden meldden betalingsproviders SureCash en het ministerie van Onderwijs 10 miljoen arme vrouwen aan met rekeningen, waarin zij stipendia ontvingen. Programma's zoals deze kunnen helpen om de genderkloof te dichten.

Nog meer bemoedigend, heeft de overheid een interoperabele betalingsinfrastructuur verkend die verder gaat dan G2P. Er is ook een momentum om elektronische know-your-customer-vereisten te verduidelijken, wat het voor aanbieders gemakkelijker zou maken om biometrische identiteitsverificatie te gebruiken en diensten aan de armen uit te breiden.

Anderzijds waren de voorschriften voor mobiele financiële diensten gedeeltelijk verantwoordelijk voor het gebrek aan concurrentie en innovatie in de ruimte voor mobiele financiële diensten. De markt staat open voor banken en bankfilialen, maar niet voor niet-banken in het algemeen.

Exploitanten van mobiele netwerken hebben bijvoorbeeld al lang een belang bij het rechtstreeks aanbieden van mobiele financiële diensten aan klanten, maar mogen dit niet doen. Als gevolg hiervan zit bKash bovenop de markt met slechts matte concurrentie van banken.

Een belangrijke vraag voor de toekomst van financiële inclusie in Bangladesh zal zijn in hoeverre FinTech-spelers zullen kunnen profiteren van de in het algemeen gunstige omstandigheden rond connectiviteit, schaal en distributie. Een andere belangrijke vraag is in hoeverre internationale actoren de markt vorm zullen geven.

Het recente belang van Ant Financial in bKash kan de hele ruimte opschudden. Als hun toetreding tot andere Aziatische markten een indicatie is, nemen ze een actieve houding aan ten opzichte van hun investeringen en zullen ze de hoognodige stimulans in de slaperige digitale financiële dienstenruimte van Bangladesh injecteren.

Krijgen in verband met de VS

Abonneer je op onze nieuwsbrief